Mandat de gestion de fortune

Achat de titres: qui doit répondre de conséquences fiscales inattendues?

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2009/01

La cliente, dont le patrimoine avoisinait 100 000 CHF, demanda à la banque des propositions de placement pour un montant de 50 000 CHF. La banque lui recommanda un produit

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Solution pertinente impossible lorsque les deux parties campent sur des positions extrêmes

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2008/20

La relation d’affaires entre le client et la banque allait depuis longtemps cahin-caha. La banque décida donc de la résilier, en respectant le délai de préavis. Dans le même temps,

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Résiliation d’un compte de prévoyance: conditions

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2008/16

Au moyen d’un formulaire, la cliente informa la banque qu’elle souhaitait résilier son compte de prévoyance (2e pilier). Elle lui demanda de vendre les parts de fonds et de virer

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Obligation d’en présenter un décompte détaillé

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2007/06

Par l’intermédiaire de sa banque, la cliente avait souscrit une assurance-vie liée à des fonds. Il était convenu que pour couvrir les frais, on vendrait à chaque fois des parts

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Argumentation de la banque qu’on a du mal à comprendre

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2006, page 12

Dans le cas ci-après, l’Ombudsman a eu du mal à comprendre l’argumentation de la banque. Une cliente domiciliée à l’étranger prétendait avoir chargé celle-ci de placer trimestriellement ses liquidités ou

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