Mandat de gestion de fortune

Un exécuteur testamentaire renonce à faire valoir des droits: un héritier peut-il ultérieurement le faire à sa place?

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2012/10

Le client étranger avait confié la gestion de son patrimoine à la banque. A son décès, un exécuteur testamentaire fut désigné. Le partage de la succession nécessitant de nombreuses clarifications

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Responsabilité de la banque pour avoir conseillé de vendre une maison et de placer le produit de la vente

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2010/06

A ce client âgé, architecte de profession, la banque aurait notamment conseillé de vendre sa maison de vacances et de placer le produit de la vente chez elle, dans le

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Gestion de fortune: profil de risque, description trop optimiste de la propension au risque

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2009/14

Le client s’était fait verser la totalité de son avoir de caisse de pension et l’avait transféré à la banque. Cette dernière passa ses besoins au crible et lui demanda

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Achat de titres: qui doit répondre de conséquences fiscales inattendues?

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2009/01

La cliente, dont le patrimoine avoisinait 100 000 CHF, demanda à la banque des propositions de placement pour un montant de 50 000 CHF. La banque lui recommanda un produit

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Solution pertinente impossible lorsque les deux parties campent sur des positions extrêmes

Catégorie Mandat de gestion de fortune | Source Rapport annuel 2008/20

La relation d’affaires entre le client et la banque allait depuis longtemps cahin-caha. La banque décida donc de la résilier, en respectant le délai de préavis. Dans le même temps,

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