Conseil en placement

Versement des avoirs de caisse de pension et placement de ceux-ci auprès de la banque: détermination du profil de risque à l’aide d’un questionnaire

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2011/02

Le client s’était fait verser ses avoirs de caisse de pension. En y ajoutant ses autres économies, il disposait ainsi d’environ 500 000 CHF à investir. Il se fit conseiller

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Transactions à risques répétées effectuées par un client âgé: obligations de la banque?

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2011/01

Le client, un universitaire, ouvrit en 1985 une relation d’affaires avec la banque. Celle-ci lui octroya des hypothèques sur son logement et sa maison de vacances. Pendant la durée de

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Non-exécution d’un ordre: pas de préjudice, pas de conséquences

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2010/13

Le client, qui résidait à l’étranger, avait une relation de dépôt auprès de la banque. Dans un courrier adressé à cette dernière en 2006, il lui fit part de sa

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Conseil en placement: explication adéquate des risques liés aux produits structurés?

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2009/16

En 2004, le client souhaita placer un montant de 60 000 EUR. Il déclara, ce que nul ne conteste, attacher une grande importance à la sécurité. La banque lui conseilla

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Liquidation d’un fonds de placement: date de versement de la part de liquidation et changement de fonds

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2009/02

Il y a trois ans, le client acheta des parts du fonds de placement A. Pendant la période tourmentée de la crise financière, bon nombre d’investisseurs revendirent leurs parts, d’où

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