Conseil en placement

Gérant de fortune indépendant escroc

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2013/17

Le grief des clients envers la banque était le suivant: pour le placement de leur épargne, le conseiller à la clientèle compétent leur avait recommandé un gérant de fortune indépendant

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Risque de concentration dans une relation de conseil en placement

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2013/16

La cliente, se faisait conseiller par sa banque sur le choix de ses placements, mais aussi sur leurs caractéristiques, leurs perspectives et leurs risques en relation avec sa stratégie de

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Conseil en placement: proposition de placement erronée. Conséquences? (

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2011/03

La cliente avait hérité de 300 000 CHF. Elle s’adressa à la banque et sollicita une recommandation de placement. La banque élabora une proposition qui fut mise en œuvre. Quelque

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Versement des avoirs de caisse de pension et placement de ceux-ci auprès de la banque: détermination du profil de risque à l’aide d’un questionnaire

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2011/02

Le client s’était fait verser ses avoirs de caisse de pension. En y ajoutant ses autres économies, il disposait ainsi d’environ 500 000 CHF à investir. Il se fit conseiller

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Transactions à risques répétées effectuées par un client âgé: obligations de la banque?

Catégorie Conseil en placement | Source Rapport annuel 2011/01

Le client, un universitaire, ouvrit en 1985 une relation d’affaires avec la banque. Celle-ci lui octroya des hypothèques sur son logement et sa maison de vacances. Pendant la durée de

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