Vorsorgeprodukte

Auszahlung der Vorsorgeguthaben (Säule-3a-Konto)

Kategorie Vorsorgeprodukte | Quelle Jahresbericht 2017/20

Der Kunde verlangte von der Vorsorgestiftung einer Bank die Auszahlung des Guthabens auf seinem Säule-3a-Vorsorgekonto, indem er sich mit einem Stimmausweis und dem Familienbüchlein auswies. Die Stiftung lehnte die übermittelten

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Bestrittene Auszahlung von Vorsorgeguthaben; Dokumentationspflicht der Bank

Kategorie Vorsorgeprodukte | Quelle Jahresbericht 2016/23

Mehrere Kunden gelangten im Berichtsjahr an den Ombudsman, weil sie der Ansicht waren, die Bank bzw. deren Vorsorgestiftung halte für sie noch Vorsorgegelder auf einem Freizügigkeitskonto und verweigere zu Unrecht

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Vorbezug von Säule-3A-Guthaben für die Renovation von Wohneigentum zum Eigenbedarf

Kategorie Vorsorgeprodukte | Quelle Jahresbericht 2016/24

Der Kunde wollte einen Teil seines Säule-3a-Guthabens bei der Bank für die Erstellung eines Schwimmbads bei seinem selbstbewohnten Wohnhaus verwenden. Die zuständige Bankmitarbeiterin hat dafür eine Rechnung des Erstellers verlangt

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