Vermögensverwaltung

Berücksichtigung des Steuerstatus des Kunden unter Vermögensverwaltungsmandat

Kategorie Vermögensverwaltung | Quelle Jahresbericht 2014/02

Der in England lebende Kunde genoss dort den Steuerstatus «Resident non domiciled». Er warf der Bank vor, sie habe im Wissen um diesen Status im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates englische Titel

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Vermögensverwaltung: Gebühren sind auch bei einem Verlust geschuldet

Kategorie Vermögensverwaltung | Quelle Jahresbericht 2012/13

Die Kundin hatte die Bank mit der Verwaltung eines Teils ihres Vermögens beauftragt. Sie verlangte eine einkommensorientierte und möglichst risikolose Anlage. Als das Ergebnis am Ende des Jahres nicht ihren

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Willensvollstrecker verfolgt Ansprüche nicht weiter: Kann ein Erbe später dieselben Ansprüche geltend machen?

Kategorie Vermögensverwaltung | Quelle Jahresbericht 2012/10

Der ausländische Kunde liess sein Vermögen durch die Bank verwalten. Als er verstarb, wurde ein Willensvollstrecker eingesetzt. Da vor der Verteilung des Nachlasses umfangreiche Abklärungen zu treffen waren, wurde das

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Haftung der Bank für den Rat, ein Haus zu verkaufen und den Erlös anzulegen

Kategorie Vermögensverwaltung | Quelle Jahresbericht 2010/06

Die Bank soll dem älteren Kunden, Architekt von Beruf, u.a. geraten haben, sein Ferienhaus zu verkaufen und den Erlös bei ihr im Rahmen eines mit dem Ziel „Rendite“ umschriebenen Vermögensverwaltungsmandats

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Vermögensverwaltung: Risikoprofil; zu rosige Schilderung der Risikowilligkeit

Kategorie Vermögensverwaltung | Quelle Jahresbericht 2009/14

Der Kunde liess sich sein gesamtes Pensionskassengeld auszahlen und brachte es zur Bank. Diese hat seine Bedürfnisse seriös abgeklärt und mit dem Kunden die Frage thematisiert, weshalb er nicht die

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